ارزش بازار جهانی بیمه سفر در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴٫۹میلیارد دلار بود. انتظار می‌رود این میزان با رشدی حدود ۱۶درصد در سال، تا ۲۰۳۰ به ۷۰٫۳۵میلیارد دلار برسد. این رشد چشمگیر عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای گردشگری بعد از دوره همه‌گیریِ کرونا، افزایش درآمد، و توسعهٔ پلتفرمهای آنلاین رزرو سفر است. در این مقالهٔ مکس نگاهی جامع‌تر به این روندها و پیش‌بینی‌هایی از وضعیت بازار بیمه مسافرتی می‌اندازیم.
افزایش تقاضای بیمه مسافرتی بعد از کرونا
افزایش تقاضای بیمه سفر بعد از گذشت دورهٔ همه‌گیری کرونا سفرهای جهانی را به‌طور قابل توجهی تحت‌تأثیر قرار داد، و به افزایش تقاضا برای بیمه مسافرتی منجر شد.
با برداشته‌شدن محدودیت‌های سفر و بازگشت تقریبیِ فعالیت‌های گردشگری به حالت قبل، ارائه‌دهندگان بیمه‌های مسافرتی پوشش‌های تخصصی دیگری مانند درمان‌های مربوط به همه‌گیری‌ها، فوریت‌های پزشکی، و لغو سفر را هم ارائه کردند.
برای نمونه، شرکت بیمه Allianz Global Assistance چند سال پیش پوشش خاصی برای کرونا معرفی کرد، که واکنشی به نیاز فزایندهٔ موجود در آن دوره برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از این بیماری بود.
از طرف دیگر، طی چند سال اخیر پلتفرمهای رزرو پروازهای داخلی و خارجی، هتل‌ها و سایر امکانات اقامتی، و تورها افزایشی چشمگیر داشته‌اند. این روند به افزایش نرخ گردشگری منجر شده است، و آن هم به‌نوبهٔ خود تقاضا برای بیمه مسافرتی را بیشتر کرده است.
با افزایش تعداد مسافرانی که برای تفریح، تجارت، تحصیل یا هر دلیل دیگری به خارج از کشورشان سفر می‌کنند، تقاضا برای بیمه مسافرتی هم، به‌منظور کاهش ریسک‌هایی مانند فوریت‌های پزشکی، لغو پرواز، گم‌شدن بار، و اختلال در سفر، افزایش یافته است.
انتظار می‌رود این علاقه روزافزون به داشتنِ پوشش بیمه‌ای موجب گسترش بیشتر این بازار در سطح جهانی شود، به ویژه با وجود پلتفرمهای آنلاینی که ابزارهای مقایسه و رزرو مستقیمِ وسائل نقلیهٔ مسافرتی، هتل‌ها و تورها را به کاربران ارائه می‌دهند.
فرصت‌های روبه‌رشد در بازار بیمه مسافرتی
بنابر آمارهای موجود، در بازارهای نوظهوری مانند هند هم تقاضا برای بیمه سفر در حال افزایش است. بازار بیمه مسافرتی در این کشور هم‌راستا با افزایش تعداد سفرهای تجاری، تحصیلی و تفریحی، مدام بزرگ‌تر می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته‌تری مانند ایالات متحده هم شاهد تقاضای فراوان برای بیمه سفر هستیم. این روند از افزایش سفرهای بین‌المللی با استفاده از خدمات اپ‌ها و پلتفرمهای رزرواسیون سفر ناشی می‌شود.
آلمان از دیگر فعالان کلیدی در بازار بیمه مسافرتی به شمار می‌رود. مقررات دولتیِ این کشور مسافران را ملزم می‌کند قبل از دریافت ویزا، بیمه تهیه کنند. این محیط‌های نظارتی موجب رشد بیشتر این بازار در منطقه اروپا می‌شوند؛ منطقه‌ای که در حال حاضر هم بزرگ‌ترین سهم از بازار جهانی بیمه سفر را در اختیار دارد.
بازار بیمه‌ها عموماً بر اساس نوع پوشش، کانال‌های توزیع، و کاربران نهایی‌شان تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامهٔ این مقاله بلاگ مکس روند عرضه و تقاضای بیمه‌های مسافرتی را در این سه حوزه بررسی می‌کنیم.
بیمه‌های مسافرتی بر اساس پوشش
بخش بیمه مسافرتی یک‌طرفه (تک‌سفرها)، با بیش از ۶۰درصد، بزرگ‌ترین سهم از بازار بیمه‌های مسافرتی را در اختیار دارد. انتظار می‌رود رشدِ این بخش با سرعت ادامه داشته باشد، زیرا طیفی وسیع از خدمات، مانند درمان، لغو سفر، و پوشش گم‌شدن بار را ارائه می‌دهد.
از منظر منطقه‌ای، در حال حاضر اروپا با بیش از ۴۳درصد، بزرگ‌ترین از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است، و انتظار می‌رود این تسلط را در طول دورهٔ مورد پیش‌بینی (یعنی تا سال ۲۰۳۰) هم حفظ نماید. صنعت قوی گردشگری و الزامات دولتی برای پوشش بیمه مسافرتی نقشی مهم در این موفقیت ایفا کرده‌اند.
در عین حال، انتظار می‌رود منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین نرخ رشد را تجربه کند، که از پیشرفت‌های فناوری در محصولات بیمه سفر و افزایش تعداد سفرهای بین‌المللی در کشورهایی مانند چین، ژاپن و سنگاپور ناشی می‌شود.
بیمه‌های مسافرتی بر اساس کانال‌های توزیع
شرکت‌های بیمه بدون تردید بزرگ‌ترین فعالانِ این حوزه هستند، اما علاقه به کانال‌های توزیع دیجیتال، مانند پلتفرم ازکی در ایران و نمونه‌هایش در سرتاسر جهان، به‌خاطر دسترس‌پذیری، سهولت خرید بیمه، و حتی پرداخت‌های قسطی، رو به افزایش است.
در بعضی کشورهای دنیا سایر بخش‌هایی که ارتباط غیرمستقیم با بیمه دارند، مانند شبکهٔ بانکی هم با ارائه انواع بیمه، از جمله بیمه مسافرتی، به مشتریانشان به رشد این بازار کمک می‌کنند.
بیمه‌های مسافرتی بر اساس کاربران نهایی
جالب است بدانید بیشترین درآمدِ شرکت‌های بیمه‌های مسافرتی از فروش بیمه به سالمندان است، زیرا ایشان بیشتر از سایر گروه‌های سنی به دنبال پوشش برای سلامت و فوریت‌های پزشکی هستند.
گروه بعدی که سهم بیشتری از درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه را تأمین می‌کنند، کسانی هستند که به سفرهای تجاری می‌روند. با توجه به گسترش روزافزون کسب‌وکارها و نیاز آن‌ها به مشارکت‌های بین‌المللی، سفرهای بین‌المللی تجاری و در نتیجه صدور بیمه مسافرتی هم افزایش پیدا می‌کنند.
پیش‌بینی‌ها از وضعیت عرضه بیمه‌های مسافرتی تا ۲۰۳۰
بازار بیمه سفر علی‌رغم رشد سریعش، با چالش‌های زیادی هم مواجه است. یکی از موانع اصلی، کمبود آگاهیِ عمومی درباره این بیمه‌ها، به‌ویژه در بازارهای نوظهوری مانند هند است که بسیاری از مسافران هنوز با مزایای چنین پوشش‌هایی آشنایی ندارند.
علاوه‌بر این، وابستگی صنعت به کانال‌های توزیع سنتی و نیاز به سرمایه‌گذاریِ بیشتر در فناوری‌های دیجیتال رشد قابل انتظار از بعضی فعالان را با محدودیت روبه‌رو کرده است.
اینجاست که هلدینگ سرمایه‌گذاری جسورانهٔ مکس با مشارکت سرمایه‌گذاران همکار، با سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌هایی مانند ازکی و ازکی‌وام، سعی در پُر نمودنِ این خلاء در بازار ایران دارد.
چشم‌انداز و فرصت‌های آتی در بازار بیمه مسافرتی امیدوارکننده به نظر می‌رسند. افزایش سفرهای داخلی و خارجی با اهداف تجاری و تفریحی، همراه با تکیهٔ بیشتر روی پلتفرمهای دیجیتال، به رشد بازار کمک خواهد کرد.
علاوه‌بر این‌ها، پیشرفت در فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، و مکان‌یابی جغرافیایی کارایی و شخصی‌سازی خدمات بیمه سفر را بهبود می‌بخشد، و انتخاب و خرید بیمه‌نامه‌های مناسب را برای مصرف‌کنندگان آسان‌تر می‌کند.
با توجه به اینکه جهانِ امروز ما بیش از همیشه به‌هم متصل شده، و سفرها رو به افزایش هستند، تقاضا برای صدور بیمه مسافرتی جامع همچنان قوی باقی می‌ماند، و فرصت‌ها و چالش‌هایی را به‌طور هم‌زمان برای ارائه‌دهندگان به همراه خواهد داشت.
شرکت‌های بیمه و سیاست‌گذاران این حوزه با پذیرش کانال‌های دیجیتال و ارائهٔ محصولاتشان روی این پلتفرم‌ها می‌توانند از این بازار پررونق بهره‌برداری، و نیازهای درحال تغییر مسافران در سرتاسر جهان را برآورده کنند.
جمع‌بندی
بازار بیمه مسافرتی روند روبه‌رشدش در بازارهای جهانی را طی سال‌های آتی ادامه خواهد داد. عواملی مانند احیای گردشگری بعد از گذر از همه‌گیری کرونا، افزایش سفرهای تجاری و تفریحی، و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه توزیع اثراتی مستقیم روی این روند دارند.
در ایران هم پلتفرمهای مقایسه و خرید آنلاین خدمات بیمه، مانند ازکی، به رشدشان در همین راستا ادامه می‌دهند. جالب است بدانید ازکی بیش از ۸۰درصد از بازار ارائه خدمات آنلاین بیمه را در داخل کشور به خود اختصاص داده است.